Organização patrimonial da família
Organize patrimônio, investimentos e documentos em um único espaço.
Reúne o patrimônio da família num lugar só, com origem e data de cada número.
Acesso antecipado: na web, a conta é criada por convite, e a contratação dos planos ainda não está aberta. Já tem acesso? Entrar
Recursos
O patrimônio inteiro, no mesmo lugar
Contas, investimentos, proventos e documentos deixam de ficar espalhados entre bancos, corretoras e planilhas.
Patrimônio organizado
Uma visão consolidada do que a família tem, com exposição por moeda e uma fila de conciliação para decidir quando a mesma operação chegou por duas fontes.
Lançamentos financeiros
Contas, receitas e despesas por categoria, lançamentos recorrentes e fluxo de caixa no mesmo lugar do patrimônio.
Investimentos e proventos
Carteira por ativo e por classe, proventos recebidos e retorno calculado pela taxa interna de retorno de cada aporte e resgate.
Importação com conferência
Extratos em CSV, OFX e Excel, notas de corretagem e os arquivos oficiais da Área do Investidor da B3, com prévia e conferência antes de salvar.
Planejamento e metas
Metas, projeções, simulações e o acompanhamento da independência financeira, a partir dos dados que já estão no PATRIONE.
Relatórios e família
Relatório consolidado do patrimônio e um espaço compartilhado por convite, com papéis de proprietário, administrador, editor e leitor.
Leitura de PDF e de fotos de extrato depende dos recursos de inteligência artificial, que usam a sua própria chave e ainda não foram liberados.
Como funciona
Do arquivo exportado à visão consolidada
- Passo 1
Crie o seu espaço
Um espaço individual ou familiar, onde tudo o que é seu fica separado do resto.
- Passo 2
Traga os seus dados
Importe os arquivos que o banco, a corretora e a B3 já entregam, ou registre à mão.
- Passo 3
Confira antes de salvar
A importação mostra o que foi lido, marca o que parece duplicado e só grava o que você confirmar. Cada número guarda origem e data.
- Passo 4
Acompanhe o todo
Painel, proventos, metas e relatórios passam a usar a mesma base, sem planilhas paralelas.
Planos
Dois planos, valores claros
Visão consolidada, importações estruturadas e inteligência artificial usando sua própria chave.
Valores informativos. Acesso antecipado: na web, a conta é criada por convite, e a contratação dos planos ainda não está aberta. Nenhum pagamento é feito por esta página.
Pessoal
Para quem deseja organizar e acompanhar o próprio patrimônio em um workspace individual.
- Mensal
- R$ 29,90 por mês
- Anual
- R$ 299,00 por anoequivale a R$ 24,92 por mês
- Pessoas no espaço
- 1 pessoa
Familiar
Para famílias que desejam compartilhar a organização patrimonial em um único workspace, com acesso para até cinco membros.
- Mensal
- R$ 49,90 por mês
- Anual
- R$ 499,00 por anoequivale a R$ 41,58 por mês
- Pessoas no espaço
- Até 5 pessoas
- Sem limite comercial artificial na V1 para ativos, documentos, importações ou operações — sujeito a uso razoável.
- Anual: à vista ou em até 12 parcelas no cartão, quando o meio de pagamento estiver ativo. O parcelamento não transforma o contrato anual em mensal.
- IA com a sua própria chave Anthropic (BYOK). O custo de uso da Anthropic não está incluído na assinatura.
- Open Finance — não disponível
- Conexão automática B3 — não disponível
Segurança e privacidade
Dados financeiros pedem cuidado
Só afirmamos aqui o que o próprio sistema faz. O tratamento completo está na Política de Privacidade.
Cada espaço é isolado
O banco de dados só entrega as informações de um espaço a quem é membro dele. A regra vale no próprio banco, não apenas na tela.
Sem senha do seu banco
O PATRIONE não pede senha de banco nem de corretora. Os dados entram por arquivos que você mesmo exporta e escolhe enviar.
Conexão protegida
Todo acesso é feito por HTTPS, com política de segurança de conteúdo restritiva e sem scripts de terceiros na página.
Exclusão de dados
Você pode pedir a exclusão da conta e dos dados. O caminho e os prazos estão descritos na página de exclusão de dados.
Dúvidas
Perguntas frequentes
O PATRIONE indica investimentos?
Não. O PATRIONE organiza e mostra os seus dados; não indica compra ou venda de ativos e não presta serviço de investimento. As decisões continuam sendo suas.
Já posso contratar um plano?
Ainda não. O pagamento não está ativo, e os valores desta página são informativos. Quando a contratação abrir, ela será feita dentro da sua conta, na área de plano.
Como crio a minha conta?
Durante o acesso antecipado, a conta na web é criada por convite. A página de cadastro explica o caminho e leva ao login de quem já tem acesso.
O PATRIONE se conecta ao meu banco ou à B3?
Não. Open Finance — não disponível; Conexão automática B3 — não disponível. Os dados entram pelos arquivos que o banco, a corretora e a Área do Investidor da B3 já permitem exportar.
Quantas pessoas podem usar o mesmo espaço?
Depende do plano — Pessoal: 1 pessoa; Familiar: até 5 pessoas. As pessoas entram por convite e recebem um papel que define o que podem ver e alterar.
E a inteligência artificial?
IA com a sua própria chave Anthropic (BYOK). O custo de uso da Anthropic não está incluído na assinatura. Esses recursos ainda não foram liberados. Quando estiverem, a inteligência artificial explica os dados; não decide por você.
Como excluo os meus dados?
A página de exclusão de dados descreve como pedir a exclusão da conta e o que é apagado. O link está no rodapé desta página.
Comece pela organização.
Acesso antecipado: na web, a conta é criada por convite, e a contratação dos planos ainda não está aberta.